兵燹黄沙，天灾人祸，并没能吞噬掉申长源、谢桂兰这对生命力顽强的苦难夫妻。刘志丹领导的陕北红军解放了他们的家乡，长源参加了“闹红”斗争。从此，他跟随安兆祥，以歌唱作掩护，云游四方，宣传群众，为红军递送情报。谢桂兰拒辱触桂之后，被戏班里的好心人搭救并保护下来。她伤愈之后又踏上了寻找亲人与生路的途程，不料饿晕在道边，恰恰相反被乔装路过的刘志丹发现，将她引导到革命队伍中间，当上了宣传队员。