影片讲述了三个年轻人赵边疆、邬丽娜和刘喀生从小一同生活在塔克拉玛干边缘的小村庄里，赵边疆在维吾尔族老爷爷阿不拉的影响下喜欢上了木卡姆音乐。不久后，边疆随父母回城了，丽娜和喀生依旧生活在小村庄里。二十多年后，赵边疆重新回到小村庄，搜集自己痴情的木卡姆音乐，同时看望儿时的小伙伴……

讲述在萨达姆·侯赛因下台后，伊拉克一位音乐家在寻找他的妻子的途中认识了另一位要去演出的音乐人Mamo和他的儿子。他们结伴同行，但旅行并不顺利。那些在伊朗，伊拉克，和土耳其周围的国境地带痛苦的的游牧生活让他们体验的死亡的危险。

讲述了富甲一方的王鲁宁因走私文物发家而谋杀知情者被警察追捕的故事.