1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。

《代号九耳犬》：1937年，日本特工组织“居酒屋”在传奇浪人头山满的指挥下利用上海江北帮势力、以76号赌场为根据地大肆进行间谍活动。其得意弟子女特工武藤杏子（化名吴迪）掌握着日军绝密的通讯密码本。军统一直将无线电技术作为工作重心，女特工许安妮和来自东北的共方情报专家农先生受命合作破解日军密电，由童虎执行窃取密码的“九耳犬”行动。

1935年，北平艺专摄影科学生吴大中在学生游行时对投身地下党的高海薇一见钟情，并为了爱情参军投身抗战。吴大中在平型关战役胜利后缴获了一台照相机，此后吴大中用相机记录着抗战一步步走向胜利。抗战期间八路军的英勇、百姓们的抵抗、战争的残酷都被吴大中留在了一卷卷胶片上，鼓舞民众抗战热情。黄土岭战役击毙阿部规秀、白求恩大夫牺牲等抗战中可歌可泣的故事都镌刻在吴大中的照片里。百团大战后，日军展开了史无前例...

该剧讲述了地下党女战士杜雪颜，组织起了一支女子团，在东北敌占区与侵略者展开正面激战，因寡不敌众最终以身殉国的英雄抗战故事。

1945年初，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪政府，暗杀叛逃的李海丰。吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单枪匹马暗杀了李海丰，得到军统嘉奖。这时，共产党特使突然告诉他吕宗方的真实身份是地下党。更让余则成惊讶的是，深爱的女朋友左蓝也是共产党。根据吕宗方对余则成的评价，特使希望余加入地下党。