哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？

商末时期，陈塘关总兵李靖的夫人怀胎3年6个月，最终生下一个肉球，肉球中跳出一个伶俐可爱的男孩。李靖原当他是妖孽欲杀之而后快，幸太乙真人前来收之为徒，赐名哪吒吒，并赐以乾坤圈和混天绫两件宝贝。某年，天下大旱，甘露未降。哪吒和家将到东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，撼动龙宫，惹出巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙。几番言语不和，哪吒杀此二人，由此闯下通天大祸。四海龙王齐聚陈塘关索命，为救一方百姓，哪吒决定交出生命……

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殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女，以及精通变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关，大战一触即发。

十六岁的插班生李小路（李浩菲 饰）遇见班上的好学生王晓冰（李嘉琪 饰），并成为最好的朋友。在短暂的相处时光中，小路和晓冰一起阅读三毛，共同发现了宝城最美的地方：果园与河堤。 时间打破了她们之间的默契。小路被转学至英才中学，和热爱武术的男生徐杰走到了一起；晓冰没有考好，上 了卫校，在军训中遇见了充满理 想主义色彩的李教官。晓冰和小路之间产生了严重的分歧，从而分开，开始了疏离与自处。 高考结束的暑假，王晓冰最后一次来找李小路，像初遇时那样灿烂夺目，她们停下了两年的友情似乎在一天里得到了完美的修复。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？他将何去何从？

影片讲述了哪吒为了救出活祭的小孩，杀死龙三太子。因而惹怒了龙神，被龙神所伤，断掉一臂。最终在太乙真人的帮助下，塑莲藕手臂，提升“离火印”实力，最终击败龙神，拯救陈塘关，战胜邪恶的故事。

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒，哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌位。龙王在哪吒复生之时突袭，众人都被压在塔下。误会颇深的父子腹背受敌，一边要与对方打斗，一边又要提防龙族和塔内怪兽的袭击，决定先放下芥蒂逃出凶险之地。二人进入宝塔深处，幻境纷至沓来，敌人潜伏其中，随时袭击疲于奔命的父子俩。两人同行之下最终冰释前嫌，共同击败龙王。

商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死在妖孽手上令他万念俱灰。哪吒为救下陈塘关百姓牺牲了自己。然而邪恶的申公豹令哪吒重生为魔，六亲不认，在其指使下残害陈塘关百姓。祭天之夜，三界大门打开，妲己用李靖和孩童祭天，与父亲对战的哪吒最终才知道，父亲为复活自己，用爱封印了自己的生命，保护哪吒留存前世记忆，肉身不灭。哪吒被感化幡然醒悟，申公豹抵抗不了正义与爱的力量，最终败在哪吒的手下。

陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六 个月后，生下一个肉球。忽然光芒四射，从中跳出一个男孩。李靖闷闷不 乐，一位名叫太乙真人的道长却来贺喜，为孩儿取名哪吒，收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和浑天绫。哪吒七岁，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女。哪吒见义勇为，用乾坤圈打死夜...

纵横黑白两道的大哥，和游移在庙会当八家将与在趴场当电音打碟的儿子，爆发出仿佛是李靖与哪吒的父子对立爱恨情结

三千年前，天下动荡，人神共遇大劫，不想哪吒的一缕魂魄逃脱天罗地网，世世转世投胎，这一世与东海市酷爱机车的热血青年李云祥人神共生。然而龙族对哪吒恩怨并未善罢甘休，有着哪吒元神的李云祥，亦无法逃脱被龙族赶尽杀绝的宿命。东海危在旦夕，李云祥是否能够与哪吒元神并肩作战，成为抵抗龙族的英雄？东海市的子民能否得到拯救？