河南越调。三国时，西蜀丞相诸葛亮北伐中原，用诈城之计，攻夺北魏的天水关。天水关太守马遵下令全营火速披挂，去解救被围的南安。一个职位低微的牙将姜维识破诸葛亮之计，向马遵进谏，并设计了一个解南安之围的妙计。诸葛亮得知布阵之人姜维是一个才高智广的贤将良才，却屈屈不得志，于是决心纳录英才，收服姜维。诸葛亮设计使心地狭窄、多疑妒贤的马遵中反间之计，救出被马遵扣为人质的姜维的母亲、妻子，对姜维姜维晓以大势，耐心说服，终使姜维心悦诚服地归降西蜀。