改自西游记中第五十七回到第六十一回的木偶剧。

介绍了新疆吐鲁番的标志--火焰山的地理位置、西游记中的传说、地域特征和来历；火焰山在南北朝、唐朝、明朝时期的称呼；火焰山起伏的山势和纵横的沟壑、火焰山的最高峰胜金口名字的由来、火焰山的独特气候焚风、山间的峡谷等。

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五百年前齐天大圣孙悟空大闹天宫，在太上老君的炼丹炉内被炼了七七四十九天，四十九天后，孙悟空破炉而出，炼出一双火眼金睛，将太上老君的炼丹炉踢落凡间，燃起一片火海。 五百年后，孙悟空随唐三藏前往西天取经，途经火焰山。火焰山之火八百里连绵不绝，火焰山下的甘霖村村民，常年饱受火焰山的折磨，孙悟空和猪八戒受村民委托，前往火焰山二圣洞府取芭蕉扇扇灭火焰山之火，甘霖村的一位姑娘炎灵儿偷偷跟上二人，三人来到了传说中的二圣洞府，偷偷潜入洞府，准备盗取芭蕉扇，结果发现这二圣就是孙悟空的旧相识牛魔王和铁扇公主......

火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落，村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家，在她去世后，库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天，村里来了一个演出团，是省里“小月亮”艺术团的小演员们，库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。

唐僧师徒四人去西天取经，此时虽已值深秋，他们却感到酷热难当，个个汗流浃背，经询问，才知前面有一座方圆八百里的火焰山，终年烈火熊熊，四周草木不生。每隔10年才能从铁扇公主手中借来芭蕉宝扇，熄火降雨，种收五谷。孙悟空当即决定到芭蕉洞去借宝扇。

1908年一支中亚探险队来到中国新疆火焰山脚下探险，一个叫阿斯塔纳古墓群里的干尸由此横空出世，震惊世人，并由此拉开了火焰山脚下埋藏了千年的历史秘密。一场恢复华夏衣冠礼制的服饰改革，解辫削衽，令这里的高昌国国王竟被废黜而亡命天涯，这期间究竟发生了什么变故呢？一位是得道高僧，一位是塞外国王，因缘际会之中，他们在火焰山下结下了佛教史上一段生死之谊，硝烟战火、金戈铁马，这个丝绸之路上曾繁盛一时的高昌国，究竟发生了什么事而退出了历史的舞台呢？