在加世纪初云南的怒江大峡谷，各少数民族奋起抗击英帝国主义的侵略，傈僳族年青的部落首领赫阿普和峡谷土司少女木灿娜之间产生了一段历经艰辛、刻骨铭心、生死不渝的爱情，他俩并率众殊死斗争，保家卫国。