孤儿悟性和慧清自幼被东山寺住持慧远收养，做了行者。慧远年事已高，欲让位与他人，悟性与恃强凌弱的神法比武时有意谦让。慧远有意传授悟性，但又怕他对佛学的新解难于立足本寺，便传与袈裟，让他到南方去。神法勾结官府在追杀后欲抢回袈裟，悟性被猎户之女春兰搭救，神法用慧清做诱饵引出悟性，被悟性、慧清和春兰合力击退，悟性来到宝林寺出家。不死心的神法再次率众而来，悟性手下留情，未伤神法性命，并告诫他应收敛心魔。神法终于悔悟，悟性在宝林寺潜心修行。