清末，古庙里，鹤发童颜的老人被黑衣蒙面的徒儿暗箭刺死。是年，昌明府临江县来了一位新县令吴清风。恰在这时，临江出现飞贼。吴清风命班头铁如龙带人捉拿，无功而返，被县令责打。老乞丐出现，显露不凡身手。道台大人亲临督查。老乞丐用“猫爪功”抓伤飞贼右臂。第二天，铁如龙要当堂撕开吴清风衣服，露出抓痕。老乞丐引蛇出洞，抓住吴清风，吴却不明不白死于狱中。铁如龙父女也险遭暗害。事后，道台大人端坐在轿中，离开临江县。