三兄弟暑假被送到草原爷爷家，由于草原上没有信号，小孩很快觉得无聊起来，三兄弟想要帮爷爷放羊，爷爷警告他们草原上有狼的存在非常危险，三兄弟不怕，第二天一早三兄弟起身放羊，一路上玩的不亦乐乎，等到下午他们玩累了休息的时候，狼来了……

日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。  乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。