该片讲述在战火纷飞、政局动荡的上世纪三四十年代，一群身份特殊的传奇共产党人斡旋敌特、合力推动中国走向光明、为建国大业立下汗马功劳的精彩故事。

鱼尺素一向以骗取男人钱财为业，楚留香假扮伙计阿呆混入云来客栈盗取她的芳心，四大高手为一神秘女子也相聚在云来客栈。鱼尺素一直不能确定哪个是楚留香，却发现自己对阿呆产生感情。宋甜儿扮成楚留香来打探虚实，被擒。幸得少林无花大师相救。阿呆的真爱，令鱼尺素深深感动，她决定退出江湖。就在楚留香和甜儿返回客栈时，发现众人死于“天一神水”之下。楚留香带着宋甜儿开始调查云来客栈迷案，在埋葬客栈死者时，发现了一角残缺的美人画像。扎木合之女苏蓉蓉也赶往朱砂帮寻找线索，邂逅了楚留香假扮的富商张啸林，二人很快取得了朱砂帮的信任，却遭到杀手中原一点红的追杀。

辛弃疾是南宋抗金名将，大词人，本片所讲述的是他青年时期的一段逸闻传奇。 1150年，年轻骁勇的金将粘得力率金兵闯入南宋城池山东历城，烧杀劫掠，无恶不作。辛文郁率众家丁力抗金寇，并掩护父亲辛赞与lO岁的儿子辛弃疾远遁。战火中，辛文郁背中粘得力斧劈，含恨而逝，辛弃疾挣脱祖父，抚尸痛哭。粘得力以全城大宋百姓生命相胁，迫辛赞归降。辛赞身在金营，心中仍眷念祖国山河，他指导孙子辛弃疾阅读汉室书籍、令他拜师学艺，以待重返祖国收复失地。1161年，文武兼备的辛弃疾拜别已辞官的爷爷，与同伴党怀英以应考为名，进京探查金人军情。长城下，辛弃疾绘图时被金兵察觉，迅速隐蔽。粘得力得知，嘱部将土德彪监视赶考举子。党怀英满腹经纶，高中状元；而辛弃疾则遭到金人追缉，被岳飞旧将、乔装成说书艺人的铁嘴岳所营。党怀英贪慕功名，出卖辛弃疾，带金兵追至，铁嘴岳为掩护辛弃疾以身殉国。辛弃疾带伤逃入范府花园。身着金人官服的范邦彦与女儿范如玉演习武艺，辛弃疾不知就里，持剑疾刺范邦彦。粘得力与党怀英寻迹而来，范邦彦连忙出迎，见未来女婿党怀英如此人品，面露不愉。辛弃疾被擒，粘得力将军情图交党怀英保存。范如玉目睹，深慕辛弃疾之忠义，不耻党怀英所为，她与父亲合力，终助辛弃疾逃出樊笼。灵岩寺方丈义端留辛弃疾养伤，引辛赞前来，令他祖孙相见。金兵围住寺院，辛赞见一手养大的党怀英竟卖国求荣，痛心疾首，怒斥金人后含愤而逝。范如玉拉辛弃疾杀出庙门，得百姓相助火烧金兵。历城辛文郁墓前，辛弃疾跪拜立誓：身许抗金大业，誓将胡虏逐出中原。

1942年，白山黑水的关东大地上，独立营与日军的一场厮杀，几乎全军覆没；只剩下了牛胜力、关奎、董连山、褚长德、叶殿臣、田广义六个人撤离了战场...... 两年后，死里逃生的营长江雪原找到这六个已回归各自寻常百姓生寻常百姓生活的战士，重建独立营，在敌占区与日军大部队展开一次一次的游击战，过程中收编了黑风岭上的匪帮，壮大队伍，与日军一次次展开斗智斗勇的生死较量，在中华大地上谱写一曲荡气回肠的战斗之歌。

故事讲述1942年的晋东城太阳旗肆虐，以坂本、严丸为首的日本守军对晋安城周围的我根据地，进行了残酷的大扫荡。在一次伏击战中，武工队队长王亮救下了贸然闯入的女干部方佳，两人性格南辕北辙，一路磕磕碰碰彼此瞧不顺眼。貌似柔弱的方佳竟成为敌后小村庄赵庄地下同志口中的女诸葛，她将家家户户的地道打通，连成错综复杂的地下网络；以村口的客栈灯笼为信号，躲过了无数次的日军搜查，甚至成功地救了王亮等人的性命，王亮不禁对这个看似弱不禁风的女同志刮目相看。坂本请来严丸的师傅日本剑圣木谷雄一、师弟矩丸以及民国第一杀手王亚樵的义子王定天来到晋东城剿杀王亮率领的这支八路军武工队，并执行细菌战争这个丧尽天良的秘密计划。

1942年，驻扎在保定的日军津美联队疯狂扫荡，铁蹄所至，血流成河。八路军某部二营为掩护主力转移全体牺牲。只有侦查连长王强等人因护送妇救会主任汪霞幸存。王强加入武工队誓为战友报仇。武工队完成了公路破袭，营救被捕队员等，巧夺粮食等一系列艰险任务。王强等人夺回了二营军旗引起了津美的忌惮。刘魁胜等汉奸更是与武工队为敌，使武工队和乡亲们遭受很大损失。王强利用情报，让敌人狗咬狗，打残夜袭队。日寇在保定设立生化武器研发基地，武工队假装被俘，进入基地内。队员们逃出囹圄，将基地摧毁。然而区委马鸣被俘变节，汪霞被抓。王强找到上级，配合八路军主力会同国民党军队于三天后对保定城发起总攻。