2004年，一支摄制组来到了位于闵行区程家桥路的上海市马戏学校。此时学校内的气氛颇为紧张，为了备战半年后举行的全国杂技比赛，学校上下全部动员起来。两个主要参赛项目——空中飞人和三人摞顶的教练与学员更是不得放松。在接下来的一年里，平实的镜头真实记录下这群正处于花季的孩子们充满艰辛的童年。