剧情描述在《刺激》中被骗的黑社会大头子，念念不忘找寻两个老千报一箭之仇，不料反而坠入了一个拳赛骗局而不自知，整个事件有如历史重演。

卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。 胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！

没有底线的马科斯·鲁伊斯·阿达萨巴尔招来了一个破产之中的女电影制片人。作为一个缺钱又想不出生钱之计的小老板，马科斯和他的团队设计了一个计划：用刚刚辞去电影工作的知名演员蕾·希尔维拉的替身行骗一个女金主。在圣塞巴斯蒂安电影节的热闹氛围中，一个人人都戴着“面具”的大骗局开始了。

钱二、孙三、李四是三个专门骗骗子却一直被骗子骗的骗子，在被青梅竹马的女搭档赵芸芸欺骗之后，他们情财两空锒铛入狱，若干年后，出狱的三人开办了一家专门为被女人欺骗的男人讨回公道的讨债公司。但迎接的第一位客户却是赵芸芸怀有身孕的花季女儿，报酬则是赵芸芸留下的巨额遗产。赵芸芸为何已不在人世？这个挺着大肚子的女孩和三个大叔有什么关系？遗产似乎又隐藏着不为人知的秘密……